Dva temnopolta moška, Kidney Scraper in Lipz, se ukvarjata s surovim in nezaščitenim seksom, začenši s strastnim poljubljanjem, preden preideta na intenzivno oralno akcijo. Lipz nato prevzame vodstvo in z jezikom raziskuje vsak centimeter ledvičnega telesa. Ječi od užitka, ko ga čuti v sebi, hkrati pa mu tudi fafa. Ko se približujeta orgazmu, Lipz ne more pomagati, da se ne bi zagrabil za boke ledvic in izvlekel svojega trdega tiča. Odbija se vanjo in poskrbi, da ji nudi maksimalno penetracijo. Kamera ujame vsak trenutek njunega intenzivnega srečanja, od potegnjenih ustnic okoli Lipzovega stebla do razkrečenih pičk, ki poskakujejo ob vsakem potisku. To je obvezno za ljubitelje grobe gejevske pornografije in tiste, ki obožujejo, da se dva vroča fanta spuščata in gledata umazana fanta.