رجل أسود ذو قضيب كبير وعضو مثير يضم امرأتين ماهرتين في فن المتعة. يبدأون بتقبيل وتدليك أجساد بعضهما البعض بشكل حسي قبل الانتقال إلى أنشطة أكثر كثافة. أحد الفنانين ، كارتل كابوني ، يتحكم ويبدأ في ركوب قضيب شركائه الأسود الكبير. تقوم بمداعبةه بخبرة وهي تئن بالمتعة ، وتستمتع بوضوح بكل لحظة منها. مع زيادة الكثافة ، يتبادلون المواقف ، حيث يتحكم أحد الفنانين ويؤدي الآخر مجموعة متنوعة من الأعمال الجنسية على شريكها. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من جماعهما العاطفي ، من الطريقة التي يهز بها جسدها بسرور إلى الطريقة التي تتدحرج بها عيناها في النشوة عندما يصلان إلى آفاق جديدة من النشوة. هذا أمر لا بد من مشاهدته لأي شخص يحب القضبان السوداء الكبيرة ، والقضبان الوحشية ، والهزات الشديدة.