Dobre obdarený černoch s pôsobivým členom sa pripája k dvom rovnako zručným umelkyniam v umení rozkoše. Začínajú zmyselným bozkávaním a hladkaním tiel predtým, ako prejdú na intenzívnejšie aktivity. Jeden z účinkujúcich, Cartel Capone, prevezme kontrolu a začne jazdiť na svojom partnerovi s veľkým čiernym vtákom. Skúsene ho hladí, zatiaľ čo ona stoná rozkošou a jasne si užíva každý okamih. Ako intenzita narastá, vymenia si pozície, pričom jeden účinkujúci prevezme kontrolu a druhý vykonáva rôzne sexuálne akty na svojom partnerovi. Kamera zachytáva každý detail ich vášnivého milovania, od spôsobu, akým sa jej telo triaslo rozkošou, až po spôsob, akým sa jej oči prevracajú v extáze, keď dosahujú nové výšky extázy. Toto musí vidieť každý, kto miluje veľké čierne kohúty, monštrum a intenzívne orgazmy.