Um homem negro bem dotado com um membro impressionante é acompanhado por duas mulheres habilidosas na arte do prazer. Elas começam beijando e acariciando sensualmente os corpos uma da outra antes de passar para atividades mais intensas. Um dos artistas, Cartel Capone, assume o controle e começa a cavalgar o pau grande e preto de sua parceira. Ela o acaricia habilmente enquanto geme de prazer, claramente aproveitando cada momento dele. Conforme a intensidade aumenta, elas mudam de posição, com um artista assumindo o controle e outro realizando uma variedade de atos sexuais em seu parceiro. A câmera captura todos os detalhes de seu amor apaixonado, desde a maneira como seu corpo treme de prazer até a maneira como seus olhos revertem em êxtase enquanto atingem novos patamares de êxtasse. Isso é um must-see para quem ama paus pretos grandes, paus monstros e orgasmos intensos.