פולי, סטודנט בקולג' צעיר ושרירי, מתפשט באיטיות ומציג את גופו החטוב, לפני שהוא עובר לאקשן אוראלי אינטנסיבי. כשהמצלמה מתקרבת, פולי מקבל פה צמוד ומחוטב מרשים לא פחות מחזהו החלק והשעיר. הוא לוקח את הזין הקשה של פולי לפיו ועובד עליו עם לשונו, לוקח אותו עמוק לתוך גרונו וגורם לו לגנוח בהנאה. לאחר מכן פולי מסתובב ומתכופף, נותן לפולי מבט מקרוב ואישי על פיו כשהוא ממשיך למצוץ אותו. לבסוף, לאחר סשן ארוך של מציצה ודחיפה, פולי נשלף ויורה את מטענו על כל פניו של פולי, ומשאיר אותו מכוסה בהצטיינות חמה ודביקה. הסרטון החובבני הזה לוכד את התשוקה והעוצמה הגולמית של שני אנשים החוקרים את מיניותם ביחד. פולי נהנה ממפגש נלהב עם פולי, חוקר את גופו ומציג את כישוריו המיניים בסרטון הגאה הזה.