Paulie, seorang mahasiswa berotot, memulai dengan perlahan-lahan melepaskan pakaiannya dan memamerkan tubuhnya yang kencang, sebelum beralih ke beberapa aksi oral yang intens. Ketika kamera memperbesar, kita melihat bahwa Paulie memiliki mulut yang kencang dan kencang yang sama mengesankannya dengan dadanya yang halus dan berbulu. Dia mengambil kontol keras Paulies ke dalam mulutnya dan bekerja dengan lidahnya, membawanya masuk ke tenggorokannya dan membuatnya merintih dengan kenikmatan. Paulie kemudian berbalik dan membungkuk, memberi Paulie pandangan yang dekat dan pribadi dari mulutnya saat dia terus mengisapnya. Akhirnya, setelah sesi panjang dan mengisap, Paulie menyedot kontolnya dan menarik keluar dari mulutnya, memancarkan cairan sperma panas di wajahnya, meninggalkan Paulie melepas semua gairah seksualnya dan mereka berdua menjelajah dengan gairah.