Paulie, eine junge muskulöse College-Studentin, zieht sich langsam aus und zeigt ihren durchtrainierten Körper, bevor sie intensiven Oralsex hat. Als die Kamera heranzoomt, sehen wir, dass Paulie einen engen, durchtrainierten Mund hat, der genauso beeindruckend ist wie seine glatte, behaarte Brust. Er nimmt Paulies harten Schwanz in den Mund und bearbeitet ihn mit seiner Zunge, nimmt ihn tief in den Hals und lässt ihn vor Vergnügen stöhnen. Paulie dreht sich dann um und beugt sich vor, gibt Paulie einen nahen und persönlichen Blick auf seinen Mund, während er ihn weiter saugt. Nach einer langen Sitzung des Saugens und Stossens zieht Paulie heraus und schießt seine Ladung über sein Gesicht und lässt Paulie seine heiße Ladung zurück, Paulies Intensität wird in diesem Video festgehalten.