Video ini menampilkan seorang pelajar kolej muda berotot bernama Paulie yang bersemangat untuk memuaskan pasangannya yang lurus. Dia mula dengan perlahan-lahan menanggalkan pakaiannya dan memamerkan tubuhnya yang kencang, sebelum beralih kepada aksi oral yang intens. Ketika kamera mengezum, kita dapat melihat bahawa Paulie mempunyai mulut yang ketat dan berotot yang sama mengagumkan seperti dadanya yang licin dan berbulu. Dia mengambil zakar keras Paulie ke dalam mulutnya dan menggunakannya dengan lidahnya, membawanya masuk ke dalam tekaknya yang dalam dan membuatnya merintih dengan kenikmatan dan kemudian berpaling dan memberikan blowjob kepada Paulie secara peribadi, akhirnya mengeluarkan air mani dan menghisap batang Paulie yang panjang dan menjik, sambil menjikkan mulutnya.