Video představuje mladého svalnatého studenta vysoké školy Paulieho, který touží potěšit svého rovného partnera. Začne tím, že se pomalu svlékne a předvede své vypracované tělo, než přejde k intenzivní orální akci. Když kamera přibližuje, vidíme, že Paulie má těsná, vypracovaná ústa, která jsou stejně působivá jako jeho hladká, chlupatá hruď. Vezme Paulieho tvrdý penis do úst a zpracovává ho jazykem, vezme ho hluboko do krku a přiměje ho sténat rozkoší. Paulie se pak otočí a skloní se, dává Pauliemu blízký a osobní pohled na jeho ústa, když ho dál vysává. Nakonec po dlouhé seanci sání a přirážení se Paulie vytáhne a vystřelí svůj náklad po celém Paulieově obličeji, takže je pokrytý horkým, lepkavým spermatem. Toto amatérské video zachycuje surovou vášeň a intenzitu dvou lidí, kteří zkoumají svou sexualitu společně.