Fernanda, egy lenyűgöző európai szépség, Párizs szívében találja magát, ahol találkozik a magával ragadó párizsi transzszexuális Linda Carioca-val. Ellenállhatatlan bája és tagadhatatlan vonzereje révén Fernandát az érzéki felfedezések világába csábítja. Ahogy a kamera megörökít minden intim pillanatot, Lindas szakértő kezei az élvezet szimfóniáján vezetik Fernanda-t, miközben felfedezi a crossdressing mámorító érzéseit.Linda transzszexualitás szakértelmével Fernandával az erotikus felfedezés útjára viszi, ahogy felfedezi vágyainak mélységeit. Érezhető köztük a kémia, ahogy átadják magukat a kölcsönös vonzalomnak. Ez a francia ihletésű erotikus találkozás keresztbe tárja Fernanda gyönyörének és vágyainak gyönyörérzetét, a transzszex örömök egyedi élményeként.