Göz alıcı bir Avrupalı güzellik olan Fernanda, Paris'in kalbinde kendini bulur ve büyüleyici Parisli transseksüel Linda Carioca ile karşılaşır. Karşı konulmaz çekiciliği ve yadsınamaz cazibesi ile Linda, Fernanda'yı duygusal keşif dünyasına çeker. Kamera her samimi anı yakalarken, Linda'nın uzman elleri Fernanda için bir zevk senfonisi aracılığıyla rehberlik eder ve çapraz giyinmenin sarhoş edici hislerini keşfeder. Linda, transseksüel uzmanlığıyla, Fernande'yi arzularının derinliklerini keşfederken, Fernandaki erotik keşif yolculuğuna çıkarır. Karşılıklı çekimlerine teslim oldukları için aralarındaki kimya hissedilebilir. Fernanda erotik buluşma, transseksüel bir sevgili tarafından zevk almanın eşsiz zevkini deneyimlerken, crossdressing'in güzelliğini ve arzunun gücünü sergiler.