Fernanda, uma deslumbrante beleza europeia, encontra-se no coração de Paris, onde encontra a cativante transexual parisiense Linda Carioca. Com seu charme irresistível e fascínio inegável, Linda seduz Fernanda em um mundo de exploração sensual. À medida que a câmera captura cada momento íntimo, Lindas mãos especializadas guiam Fernanda através de uma sinfonia de prazer, enquanto ela descobre as sensações inebriantes do crossdressing. Linda, com sua experiência transsexual, leva Fernanda a uma jornada de descoberta erótica, enquanto explora as profundezas de seus desejos. A química entre eles é palpável, pois eles se entregam à sua atração mútua. Este encontro erótico de inspiração francesa mostra a beleza do crossdress e o poder do desejo, enquanto Fernanda experimenta o prazer único de ser prazerada por um amante transsexual.