Fernanda, een verbluffende Europese schoonheid, bevindt zich in het hart van Parijs, waar ze de boeiende Parijse transseksueel Linda Carioca tegenkomt. Met haar onweerstaanbare charme en onmiskenbare allure verleidt Linda Fernanda in een wereld van sensuele verkenning. Terwijl de camera elk intiem moment vastlegt, begeleiden Lindas deskundige handen Fernanda door een symfonie van genot, terwijl ze de bedwelmende sensaties van crossdressing ontdekt. Linda neemt Fernanda met haar transseksuele expertise mee op een reis van erotische ontdekkingen, terwijl ze het diepste van haar verlangens verkent. De chemie tussen hen is voelbaar, ze geven zich over aan hun wederzijdse aantrekking. Deze kruising van verlangens van Franse schoonheid tonen de transspiratie van de unieke kracht van Fernanda en de transseksuele kracht van transseksualiteit.