Fernanda, en fantastisk europæisk skønhed, befinder sig i hjertet af Paris, hvor hun møder den fængslende pariser-transseksuelle, Linda Carioca. Med sin uimodståelige charme og ubestridelige tiltrækning, lokker Linda Fernanda ind i en verden af sensuel udforskning. Mens kameraet fanger hvert intimt øjeblik, guider Lindas eksperthænder Fernanda gennem en symfoni af nydelse, mens hun opdager de berusende fornemmelser ved crossdressing. Linda, med sin transseksuelle ekspertise, tager Fernanda med på en erotisk opdagelsesrejse, mens hun udforsker dybet af sine lyster. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, da de overgiver sig til deres gensidige tiltrækning. Dette fransk-inspirerede erotiske møde viser skønheden ved crossdressing og lystens magt, da Fernanda oplever den unikke nydelse ved at blive glædet af en transseksuel elsker.