טרבור האריס, צעיר נוצרי, תמיד היה הילד המודל, לומד קשה ועוקב אחר הכללים שקבעו משפחתו והכנסייה. אבל כשמצא את עצמו בעיר שלא ישנה, הוא נמשך אל הצד הפרוע של החיים. הפיתוי התגלה כחזק מדי והוא מצא את עצמו מתמכר לתענוגות האסורים, מחפש את חברתו של פירס פריז החתיך והמוכשר היטב. כשהמצלמות התגלגלו, הושפכו מעצורים של טרבורס יחד עם בגדיו, וחשפו את רצונותיו האמיתיים. עם הזין הגדול של פירס כמדריך שלו, הוא חקר את מעמקי המיניות שלו, לוקח אותו עמוק לתוך גרונו ומרגיש כל סנטימטר ממנו בישבנו ההדוק. התשוקה הגולמית ביניהם הייתה בלתי ניתנת להכחשה, כשהם עוסקים בפעולה אנאלית אינטנסיבית, גופם השתלב במחול תשוקה. זה לא היה רק סטוץ עבור טרבור; זה היה מסע של גילוי עצמי וקבלה, צעד לקראת אימוץ העצמי האמיתי שלו בדרך הכי חטא סיטי שאפשר.