Млади хришћански твинк Тревор Харис био је модел дечака, марљиво учећи и пратећи правила која су поставили његова породица и црква. Када се нашао у граду који никада не спава, привукла га је дивља страна живота. Искушење се показало прејако и препустио се забрањеним задовољствима, тражећи друштво згодног и добро обдареног Пирса Париса. Док су се камере окретале, Треворове инхибиције су се одвијале заједно са његовом одећом, откривајући његове праве жеље. Са Пирсовим великим китом као водичем, истраживао је дубине сопствене сексуалности, узимајући га дубоко у грло и осећајући сваки његов центиметар у свом чврстом дупету. Сирова страст између њих била је неоспорна, док су се бавили интензивном аналном акцијом, њихова тела су се преплитала у плес жеље.