Бразилска двойка, заедно със съпругата си и друга двойка, изследват света на удоволствието от тройката. Двете жени, които се гордеят със сладострастни извивки и нахални гърди, нетърпеливо се присъединяват към съпрузите си и добре надарения си партньор. Сцената се разгръща, докато съпругите участват в страстна лесбийска прелюдия, телата им се преплитат в чувствен танц на желание. Мъжете, неспособни да устоят на извивките на жените си, се присъединяват в надпреварата. Единият мъж, бразилски мъж с масивен, дебел член, поема водещата роля в задоволяването на жените. Дебелият му приятел бразилец нетърпеливо участва, собственият му впечатляващ член е готов да се присъедини към партито. Докато съпругите се редуват, те изследват телата си, а пръстите и устите им изследват всеки сантиметър. Кулсията идва, когато мъжете, доволни от жените си, освобождават горещите си задници, се сблъскват с горещия товар, че всички са напълно задоволени. Хосе всички си тръгват напълно доволни.