Бразилски пар истражује тројку са својом женом и још једним паром. Жене, хвалећи се раскошним облинама и живахним грудима, жељне су да удовоље својим мужевима и добро обдареном партнеру. Сцена се одвија док се жене упуштају у страствену лезбејску предигру, а њихова тела се преплићу у сензуални плес жеље. Мушкарци, неспособни да одоле облинама својих жена, придружују се фрајеру. Један мушкарац, бразилски пастир са масивним, дебелим китом, преузима водећу улогу у задовољству жена. Његов дебели, бразилијански пријатељ се нестрпљиво придружује, његов импресивни пенис спреман да се придружи забави. Док се жене смењују, истражују једна другу тела, своје прсте и уста истражујући сваки центиметар. Врхунац долази док мушкарци, задовољни њиховим женама, ослобађају своја врућа терета на женске гузице. Врући сусрет који оставља све потпуно задовољне.