ג'סי איימס, ברונטית מהממת עם תיאבון שאינו יודע שובע, מתמכרת סוף סוף למפגש הבין-גזעי הראשון שלה. היא כמהה לטעם של איבר פועם של גבר שחור, והיא עומדת להגשים את רצונה. קבוצה של גברים שחורים, להוטים לספק את רצונותיה, מוכנים לתת לה את החוויה שהיא חושקת בה. הם לוקחים אותה לשירותים, שם הם מפשיטים אותה, וחושפים את קימוריה העסיסיים. אחד מהם לוקח את פיה ראשון, בעוד האחרים מתחלפים בתורות את הזין הקשה שלהם לתוך התחת ההדוק והמזמין שלה. ג'סי מטפלת בזה כמו מקצוענית, גונחת באקסטזה כשהם מותחים אותה. ואז, במהלך נועז, היא לוקחת על עצמה שני זין שחורים פועמים בבת אחת, מוציאה את שניהם גרון עמוק בו זמנית. עיניה דומעות מההנאה העזה, אבל היא ממשיכה, משוועת לעוד. לבסוף, הם מתגמלים אותה במנה כפולה של שפיך חם ודביק, ממלאים את פיה וזולגים במורד גרונה.