שתי נשים בוגרות חושניות, גופן כעדות לשנים של ניסיון מיני, להוטות לחקור את מעמקי תשוקותיהן הגשמיות. הם משתוקקים לטעם של גברים שחורים, ואיבריהם הפועמים מראה לעין. כשהם מתמכרים לפנטזיות שלהם, הם מוצאים את עצמם פנים אל פנים עם שני חתיכים שחורים מוכשרים. ההתרגשות שלהם מורגשת כשהם סוגדים בתורות לכלים העצומים שלהם, לשפתיים ולשונות שלהם העובדים יחד כדי להביא את הגברים האלה לסף האקסטזה. לא מסוגלים לעמוד בפיתוי של הפה הנלהב שלהם, הגברים השחורים גומלים, טורפים כל סנטימטר מהיפהפיות הבוגרות האלה. האקשן האמיתי מתחיל כשהגברות לוקחות על עצמן את עמדת ה-מאחורה, את התחת הצמוד והמזמין שלהן המוכן לרייטינג. הגברים השחורים, הזין הפועם מרוב ציפייה, צוללים לתוך המטרות שלהם, הפירים הקשים והעבים שלהם מותחים את הנשים המנוסות האלה עד קצה גבול היכולת. השיא נפיץ, עדות לתאוותם שאינה יודעת שובע ולכוח העונג הבין-גזעי.