נער צעיר ושובב, עם נטיה לחטאים, מטפח רצון סודי להיות מובל על ידי סנטה קלאוס עצמו. רצונה? השתוללות פראית בחג המולד עם השדון הזקן והעליז. אבל יש טוויסט לפנטזיה שלה. היא משתוקקת שאמה וחמיה יצטרפו לכיף, עדה למעשים השובבים המתחוללים.בערב חג המולד, כשכולם שוכנים במיטותיהם, מגיע מבקר מסתורי. זה לא סנטה השמנמן, נושא המתנה שהם מצפים לו. במקום זאת, מגיע גבר חסון עם איבר עצום, מוכן למלא את משאלתה השובבה. אמה וחמיה, מגורים מההמולה, מחליטים להצטרף למסיבה.הנערה, לבושה בהלבשה תחתונה מפתה, לוקחת בשקיקה על עצמה את אתגר הטיפול בזין הזר המוכשר היטב. ככל שהאקשן מתחמם, אמה וחמיה לא יכולים להתאפק להיכנס לכיף, להפוך את הסלון שלהם לחממה של תאווה. זו לא סתם שלישיה; זו הרפתקת חג מולד פראית, בלתי נשכחת, מלאת תשוקה, הנאה, וריגוש הטאבו של רומן משפחתי.