וויל, בחור עם תשוקה לכושר, נתקל בשכנתו מליסה סטראטון בחצר האחורית שלה, עוסקת בשגרת האימון היומית שלה. מנצל את ההזדמנות, הוא מפתה אותה לסשן לוהט בסככה. מליסה, קווקזית מהממת עם נכסים חושניים, כולה לקראת האקשן. וויל לא מבזבז זמן, צולל את פניו לתוך האוצר הענוג והשעיר שלה, מעורר ממנה גניחות הנאה. מליסה גומלת, משרתת במיומנות את גבריותו בפיה המומחה, לפני שהיא מסתובבת כדי לחשוף את אחוריה השופעים, מזמינה אותו לחקור עוד. החום מתעצם כשהם עוסקים בנשיקה עמוקה, נלהבת, גופם השתלב במחול תשוקה. השיא רואה את ויל משחרר את תשוקתו העצורה אל תוך פיה הנלהב של מליסה, מסמן את סוף המפגש הלוהט שלהם.