Dusné brazilské lišky DonaBella Slim a Victoria Dias odhalují své neukojitelné touhy ve spalující trojici s dobře vybaveným černým hřebem Jeffem Blackem, který naplní jejich nejdivočejší fantazie. Tyto křivé brunetky touží prozkoumat hlubiny své sexuality společně a Jeff se zavazuje tím, že protahuje své těsné ebenové údy svým kočkovitým penisem. Jejich svůdné rty a jazyky dychtivě pohlcují jeho pulzující dřík a připravují půdu pro nezapomenutelné setkání. Jeffovy drobné, kulaté zadečky zdobené těsnými kamelnami jsou pro něj neodolatelné. Ponoří svůj kolosální penis do jejich těsných, lákavých kundiček a široce je roztáhne. Ale to není pro tyto dobrodružné dámy dost. Touží po více a Jeff se zavazuje tím že natáhne jejich těsné dírky svým obkročeným penisem.