De lune brasilianske vixens, DonaBella Slim og Victoria Dias, avdekker sine umettelige ønsker i en steikende trekant. De har sporet opp en velutstyrt svart stud, Jeff Black, for å oppfylle sine villeste fantasier. Disse svingete brunettene er ivrige etter å utforske dypet av sin seksualitet sammen, og Jeffs massive ibenholt-medlem er akkurat det de lengter etter. Deres saftige lepper og tunger ivrig sluker hans bankende skaft, og setter scenen for et uforglemmelig møte. Deres petite, runde rumper, utsmykket med stramme cameltoes, er uimotståelige for Jeff. Han stikker sin kolossale pikk inn i deres stramme, innbydende fitter, sprer dem vidåpne. Men det er ikke nok for disse eventyrlystne damene. De lengter etter mer, og Jeff forplikter ved å strekke sine stramme hull med sin girete kuk. Denne umettelige trioen utforsker hver tomme av deres seksualitet, og etterlater intet ønske uutforsket.