Дона Белла Слим и Вицториа Диас, две заобљене бринете, откривају своје незаситне жеље у спарној тројци. Они откривају добро обдареног црнца Џефа Блека, како би испунили своје најлуђе фантазије. Ове бринете са облинама жељне су да заједно истраже дубине своје сексуалности, а Џефсов масивни члан ебановине је управо оно за чим жуде. Њихове слатке усне и језици нестрпљиво прождиру његову пулсирајућу осовину, постављајући позорницу за незабораван сусрет. Њихове мале, округле гузице, украшене чврстим камелтама, неодољиве су Џефу. Он зарива свој колосални курац у њихове уске, позивајуће пичке, ширећи их широм отворене. Али то није довољно за ове авантуристичке даме. Они жуде за још, а Џеф обавезује растежући њихове уске рупе својим великим китом. Овај незаситни трио истражује сваки центиметар њихове несексуалности, не остављајући жељу за њима.