שתי אחיות חורגות, שתיהן בשנות העשרים המוקדמות לחייהן, מצאו את עצמן במפגש לוהט כשנותרו לבד בבית בזמן שהוריהן אינם. הצעירה יותר, יפהפייה לטינה חושנית, תמיד הייתה חיי המסיבה והייתה ידועה בתעלולים הפרועים שלה. האחות הגדולה, לעומת זאת, הייתה יותר שמורה ומעולם לא הייתה חלק מההוללות הזו. אבל כשהצעירה החלה להתגרות בה, האחות הגדולה מצאה את עצמה נכנעת לפיתוי. הסצנה הסלימה במהירות, כשהאחות הצעירה מפשיטה את אחותה הגדולה וחוקרת את גופה בלשונה. האחות הגדולה, בתחילה המומה, עד מהרה נכנעה לתענוג והדדית, מה שהוביל לחילופי הנאה אוראלית נלהבים. ככל שהם הפכו מגורים יותר, הם התמכרו לאוננות הדדית, אצבעותיהם רוקדות על קפליהם הרטובים. עד מהרה הצטרפו אל הרגע האינטימי שלהם שתי נשים נוספות, והפכו את הסשן הפרטי שלהן לאורגיה קבוצתית. המצלמה לכדה כל פרט במפגש האינטימי שלהם, מצילומי תקריב של הכוסים הרטובים שלהם ועד הגניחות העזות כשהם הגיעו לשיא.