Dvaja temperamentní gayovia, obaja ozdobení mladistvými hladkými telami, sa rozhodnú nahrávať svoje intímne stretnutie. Ich telá sa prepletajú v tanci starom ako čas, čo je dôkazom ich spoločnej vášne a túžby. Kamera zachytáva každý okamih, od počiatočných koketných pohľadov až po vyvrcholenie ich spoločnej rozkoše. Skúmajú svoje telá, ich ruky voľne blúdia, ich pery sledujú cesty túžby. Napätie narastá, dych sa stáva otrhaným, keď sa konečne poddávajú svojim prvotným túžbam. Ich telá sa pohybujú v rytme, ktorému rozumejú len oni, tanec rozkoše a uspokojenia. Kamera zachytí každý vzdych, každé zachvenie, každú kvapku potu, keď spolu dosiahnu vrchol. Toto video oslavuje krásu gay lásky, svedectvo o surovej, nefiltrovanej vášni, ktorá existuje medzi dvoma homosexuálmi.