שתי נשים צעירות מהממות, שתיהן בשיא המשיכה שלהן לנעורים, מוצאות את עצמן נמשכות זו לזו בחלל משותף. הרצון שלהן לחקור מורגש, כשהן יוצאות למסע של גילוי. באווירה של תמימות, ועם זאת רצון ברור להנאה, הן מתחילות לחקור אחת את גופה של זו, אצבעותיהן מתחקות אחר קווי המתאר של העור החלק וחסר השיער של בני הזוג שלהן. כשהן חוקרות עמוק יותר את האזורים האינטימיים ביותר שלהן, הן מוצאות את עצמן מתמקדות זו בזו. מראה בני הזוג שלהן נחשף, קפלים מגורים מתגלה כבלתי ניתן לעמוד בפניו, מה שמוביל לחילופי הנאה בעל פה נלהבת. לשונותיהם רוקדות על בשרם הרגיש של בני הזוג, ומעוררות גניחות הנאה. החוויה מרגשת ומורטת עצבים, אבל הרצון המשותף שלהן לסיפוק דוחף אותן קדימה. כשהן מביאות זו את זו לפסגת ההנאה, טעם האהבה הלסבי הראשון שלהן משאיר אותן חסרות נשימה ומסופקות.