Kaksi nuorta, kiimainen homopoikaa päättää piristää asioita ja kokeilla paljaat seksikohtaukset. He ovat tanssineet hetken asian ympärillä, mutta nyt he ovat valmiita ottamaan riskin. Kamera tallentaa heidän jokaisen liikkeensä, kun he tutkivat toistensa kehoja, heidän valituksensa lisääntyvät jokaisella työnnöllä. Heidän vartalonsa kietoutuvat toisiinsa rytmikkäässä nautinnon tanssissa, heidän hengityksensä salpaavan, kun he saavuttavat uusia hurmion korkeuksia. Näky heidän paljaasta ihostaan liukuvasta toisiaan vasten on näkemisen arvoinen, heidän intohimonsa käsin kosketeltava. Kamerassa ei menetä hetkeäkään, kuvaa jokaista henkeä, jokaista vavausta, jokaista hikipisaraa heidän saavuttaessaan huippunsa. Tämä ei ole vain elokuva, sen matka homopojan maailmaan, jossa jokainen hetki on raaka, jokainen kosketus on sähköinen ja jokainen huipennus on odottamisen arvoinen.