בלב יפן, שתי חברות לסביות בוגרות יצאו למסע מרגש למעיין חם בחוץ, המכונה אונסן. האוויר התמלא בציפייה כשהן נכנסו לאמבטיה הציבורית, ההתרגשות שלהן משקפת את האדים העולים מהמים החמים. שתי הנשים האסיאתיות, עם דמויותיהן החושניות, היו להוטות לחקור את רצונותיהן בסביבה הנופית הזו. כשהן שקעו במים החמים, גופן נחשף, חושף את קימוריהן השופעים ואת פיתוי צורותיהן הבשלות. המתח ביניהן גדל, מצית מפגש נלהב שלא ישאיר דבר לדמיון. בעזרת חברם, העכבות שלהם הושפכו יחד עם הלבוש שלהם, ויצרו מחזה עוצר נשימה. האנימציה הזו בהשראת הנטאי לוכדת את מהות ההרפתקה האירוטית שלהם, כשהם אימצו את הרצונות שלהם תחת השמיים הפתוחים, ומשאירים סימן בלתי נשכח על הזיכרונות שלהם. זהו סיפור של ידידות, תשוקה, ואומץ לחקור את הרצונות שלהם, על רקע נוף יפני ציורי.