I hjertet af Japan, begav to modne lesbiske venner sig ud på en spændende rejse til en udendørs varm kilde, kendt som en onsen. Luften blev fyldt med forventning, da de trådte ind i det offentlige bad, deres begejstring spejlede dampen stiger fra det opvarmede vand. De to asiatiske kvinder, med deres vellystige figurer, var ivrige efter at udforske deres lyster i denne naturskønne indstilling. Da de fordybede sig i det varme vand, blev deres kroppe blottet, og afslørede deres rigelige kurver og lokket af deres modne former. Spændingen mellem dem voksede, tændte et lidenskabeligt møde, der ikke ville overlade noget til fantasien Med hjælp fra deres ven blev deres hæmninger smidt sammen med deres tøj, hvilket skabte et betagende skue. Denne Hentai-inspirerede animation fanger essensen af deres erotiske eskapade, da de omfavnede deres lyster under åben himmel og efterlod et uforglemmeligt mærke på deres minder. Dette er en fortælling om venskab, lidenskab og modet til at udforske deres lyster, sat mod baggrunden af et malerisk japansk landskab.