Japanin sydämessä kaksi kypsää lesboystävää lähti jännittävälle matkalle ulkona kuumaan lähteeseen, joka tunnetaan nimellä onsen. Ilma täyttyi odotuksesta, kun he astuivat julkiseen kylpyyn, ja heidän jännityksensä peilaa kuumista vesistä nousevaa höyryä. Kaksi aasialaista naista uhkeine hahmoineen tutkivat innokkaasti halujaan tässä maisemallisessa ympäristössä. Kun he uppoutuivat lämpimään veteen, heidän kehonsa paljastui paljastaen runsaat muotonsa ja kypsien muotojensa viehätyksen. Niiden välinen jännite kasvoi, sytyttäen intohimoisen kohtaamisen, joka ei jättäisi mitään mielikuvituksen varaan. Heidän kaverinsa avustuksella heidän estojaan karistettiin vaatteiden mukana luoden henkeäsalpaavan spektaakkelin. Tämä Hentai-inspiroitu animaatio vangitsee heidän eroottisen seikkailunsa olemuksen, kun he omaksuivat halunsa avoimen taivaan alla jättäen unohtumattoman jäljen muistoihinsa. Tämä on tarina ystävyydestä, intohimosta ja rohkeudesta tutkia omia halujaan, asetettuna viehättävän japanilaisen maiseman taustaa vasten.