Den eldiga rödhåriga Charlie Red längtar efter ett vilt möte som bara en lockande trekant kan erbjuda. Han är inte vilken rödhårig som helst, men en sann aficionado av gay njutning, ivrig att utforska djupet av sina önskningar. Två ebenholtshingstar, deras mörka hud glänser, är mer än ivriga att uppfylla hans önskemål. Handlingen startar med en sensuell avsugning, Charlies expertläppar som arbetar magi på de bultande kukarna. Sedan lutar han sig på sängen, hans karminröda bak väntar ivrigt på extasen av ett rövknull. Hans partners, en bakom honom, en framför, turas om att störta in i hans inbjudande hål, deras skickliga fingrar och tungor arbetar honom till en frenesi. Men Charlie tar inte bara emot; han ger tillbaka med entusiasm, rider sina partners med glöd av en erfaren cowgirl. Denna heta trekant med 2 män möte är en fest för sinnena, ett testamente till skönheten i gay kärlek och spänningen i en bra gammaldags 3some.