Tulinen punapää, Charlie Red, himoitsee villiä kohtaamista, jonka vain kiehtova kolmikko voi tarjota. Hän ei ole mikä tahansa punapää vaan todellinen homon nautinnon harrastaja, joka tutkii halujensa syvyyksiä. Kaksi eebenpuista nastaa, niiden tumma iho kiiltää, ovat enemmän kuin innokkaita toteuttamaan toiveensa. Toiminta alkaa aistillisella suihin, Charliesin asiantuntijahuulet tekevät taikuutta sykkiville kulleille. Sitten hän makaa sängyllä, hänen crimson-takapuolensa odottaa innokkaasti persepanon hurmiota. Hänen kumppaninsa, yksi hänen takanaan, yksi edessään, vuorotellen syöksyy kutsuvaan reikään, heidän taitavat sormensa ja kielensä työskentelevät hänelle vimmaksi. Mutta Charlie ei vain saa; hän antaa takaisin gustolla, ratsastaa kumppaneillaan kokeneen lehmäntytön kiihkolla. Tämä kuuma kolmikko 2 miehen kanssa on herkku aisteille, testamentti homorakkaudesta ja hyvästä vanhasta 3-osaisesta rakkaudesta.