Rødhåret Charlie Red nyder en trekant med to sorte mænd

Den brændende rødhårede Charlie Red higer efter et vildt møde, som kun en pirrende trekant kan tilbyde. Han er ikke bare en rødhåret, men en ægte aficionado af homoseksuel nydelse, ivrig efter at udforske dybet af sine ønsker. To ibenholt-nitter, deres mørke hud glinsende, er mere end ivrige efter at opfylde hans ønsker. Handlingen starter med et sensuelt blowjob, Charlies ekspertlæber arbejder magi på de dunkende pikke. Så lægger han sig tilbage på sengen, hans røde bagdel venter ivrigt på ekstasen af en røvfuld. Hans partnere, en bag ham, en foran, skiftes til at kaste sig ind i hans indbydende hul, deres dygtige fingre og tunger arbejder ham i en frenesi. Men Charlie modtager ikke bare; han giver tilbage med velbehag, rider sine partnere med glød af en erfaren cowgirl. Denne varme trekant med 2 mænd møde er en fest for sanserne, et testamente til skønheden af homoseksuel kærlighed og spændingen ved en god gammeldags 3some.