Akce se odehrává v útulném domě, kde zralá žena s kyprým zadečkem má spalující touhu po masivním penisu černého muže. Přítel jejího manžela, dobře vybavený ebenový hřebec, dychtivě uspokojuje své choutky, když na něj dychtivě nasedá. Aniž by o tom věděli, její nevlastní syn nahlédne, oči se mu rozšíří v úžasu, když sleduje svou tchýni neukojitelnou chtíč. Ustoupí do svého pokoje, ale zvuky jejího extatického sténání a rytmu šukání dál pronikají do jeho myšlenek. Dlouhodobý vztah, narazí na svou tchýní, její tvář zdobenou velkorysým obličejem, zanechává mu neotřesitelnou vzpomínku na její neukojitelnou rozkoš.