탱탱한 엉덩이를 가진 성숙한 여인이 흑인의 거대한 자지에 대한 욕망이 불타오르는 아늑한 집에서 펼쳐진다.잘 발달한 에보니 스터드인 남편의 친구는 열심히 그를 마운트 하면서 그녀의 욕구를 충족시킨다.그들 모르게 그녀의 의붓아들은 슬쩍슬쩍 눈을 떠서 만족할 줄 모르는 욕정에 빠진 시어머니를 바라보며 넋을 잃고 눈이 커진다.그녀의 방으로 퇴각하지만 그녀의 황홀한 신음소리와 좆질의 리듬이 계속해서 그의 생각을 관통한다.장모의 좆질에 길게 이어지는 관계로 그는 시어머니에게 비틀거리며, 그녀의 얼굴은 아낌없는 쾌락에 대한 끊임없는 기억으로 그를 떠나게 한다.