Handlingen utspelar sig i ett mysigt hem där en mogen dam med en fyllig rumpa har en brinnande önskan om en svart mans massiva kuk. Hennes mans vän, en välutrustad ebenholtshingst, tillfredsställer ivrigt hennes begär när hon ivrigt bestiger honom. Utan att de vet det smyger hennes styvson en titt, hans ögon vidgas i vördnad när han tittar på sin svärmor omättlig lust. Han drar sig tillbaka till sitt rum, men ljuden av hennes extatiska stön och rytmen av knullandet fortsätter att tränga in i hans tankar. långvarigt förhållande snubblar han över sin svärmor, hennes ansikte prytt med en generös ansiktsbehandling och lämnar honom med ett orubbligt minne av hennes hämningslösa njutning.