Gracie May Green, en liten skönhet med naturliga bröst, söker sin styvbrors hjälp med att raka hennes könshår. I utbyte erbjuder hon honom sina läppar, ivrigt tar hans kuk djupt in i munnen. Efter en häpnadsväckande deepthroat, sätter hon sig på honom, rider hans massiva skaft med glöd. Hennes styvbror vänder sedan upp och ner på henne, stöter in i henne ovanifrån, fyller henne med sin monsterkuk. Den intensiva passionen fortsätter när han tar henne bakifrån, kör djupt in i henne. Slutligen bjuder han in henne att rida honom ännu en gång, deras kroppar rör sig i perfekt synk. Gracies tighta fitta kan knappt ta emot hans stora lem, lämnar hennes styvbror längtande efter mer. Deras möte lämnar dem båda andfådda och nöjda, deras kroppar flätade in i efterglöden av deras passionerade möte.