Gracie May Green, egy vékony, természetes mellű szépség, mostohatestvére segítségét kéri szeméremszőrzetének borotválásához. Cserébe felajánlja neki ajkait, mohón mélyen a szájába veszi farkát. Észbontó mélytorok után fellovagolja, szenvedélyesen meglovagolva masszív szárát. Mostohatestvére ezután fejjel lefelé fordítja, felülről beledugva őt hatalmas farkával. Folytatódik a heves szenvedély, ahogy hátulról veszi, mélyen belé vezet. Végül meghívja, hogy még egyszer lovagolja meg, testük tökéletes szinkronban mozog. Gracies szűk puncija alig tudja befogadni nagy tagját, így mostohatalmuk még többre vágyik. A találkozásuk és mindkettőjük teste kielégült, miután szenvedélyesen találkoztak egymással.