Gracie May Green, en lille skønhed med naturlige bryster, søger sin stedbrors hjælp til at barbere hendes kønsbehåring. Til gengæld tilbyder hun ham sine læber og tager ivrigt hans pik dybt ind i munden. Efter en forbløffende deepthroat, stiger hun op på ham, rider hans massive skaft med inderlighed. Hendes stedbror vender hende derefter omvendt, støder ind i hende oppefra, fylder hende med sin monsterpik. Den intense lidenskab fortsætter, da han tager hende bagfra, kører dybt ind i hende. Til sidst inviterer han hende til at ride ham endnu engang, deres kroppe bevæger sig i perfekt synkronisering. Gracies stramme fisse kan næsten ikke rumme hans store lem, hvilket efterlader hendes stedbror længselsfuld efter mere. Deres møde efterlader dem begge åndeløse og tilfredse, deres kroppe viklet ind i eftergløden af deres lidenskabelige møde.