Gracie May Green, en liten skjønnhet med naturlige pupper, søker stesøskens hjelp til å barbere kjønnshåret hennes. I bytte tilbyr hun ham leppene sine, ivrig tar hun kuken hans dypt inn i munnen hennes. Etter en forbløffende deepthroat, monterer hun ham, rir hans massive skaft med glød. Stebroren hennes vipper henne så opp ned, støter inn i henne ovenfra, fyller henne med sin monsterkuk. Den intense lidenskapen fortsetter mens han tar henne bakfra, kjører dypt inn i henne. Til slutt inviterer han henne til å ri ham enda en gang, og kroppene deres beveger seg i perfekt synkronisering. Gracies stramme fitte kan knapt romme hans store lem, og etterlater stebroren lengtende etter mer. Møtet deres gjør dem begge andpusten og fornøyde, kroppene flettet inn i etterdønningene av deres lidenskapelige møte.