Tři prskající lišky zdobené obojky se rozhodnou okořenit své halloweenské oslavy žhavou lesbickou trojicí. Jejich vzájemná touha je hmatatelná, jejich těla propletená v ohnivé ukázce touhy. Jedna z nich, ohromující shemale, odhaluje svůj mohutný nástroj a rozpaluje šílenství vášně. Dámy se dychtivě střídají v uctívání svého kolosálního údu, ústa naplněná rozkoší. Akce se stupňuje, když se zapojují do divokého skupinového setkání, jejich sténání se rozléhá místností. Shemales partner se přidává, její bohatý zadek dostává pozornost, po které touží. Ženy předvádějí své neukojitelné choutky, jejich těla se proplétají ve vášnivém objetí. Vyvrcholení je výbušné, jejich společná extáze je všechny nechává bez dechu. Tento Halloween tyto chtivé kouzelnice dokazují, že tři kouzlo, jejich neukojitelnou žízeň po rozkoši činí tuto noc nezapomenutelnou.