Tre sydende kvinner med halsbånd krydrer Halloween-feiringene sine med en het lesbisk trio. Deres begjær etter hverandre er til å ta og føle på, deres kropper flettes inn i en brennende visning av begjær. En av dem, en fantastisk shemale, avdekker hennes massive verktøy, og tenner en frenesi av lidenskap. Damene bytter ivrig på å tilbe hennes kolossale lem, munnene fylt med nytelse. Handlingen intensiveres når de engasjerer seg i et vilt gruppemøte, stønnene deres ekko gjennom rommet. Shemales-partneren blir med, hennes store rumpe får oppmerksomheten den krever. Kvinnene viser frem sine umettelige appetitt, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Klimaks er eksplosivt, deres felles ekstase gjør dem alle andpustne. Denne Halloween beviser disse lystne fortryllende venninnene at tre en sjarm, deres uutslettelige tørst etter nytelse gjør dette til en natt å huske.