Tre sydende vixens med halsbånd beslutter sig for at krydre deres Halloween-fester med en varm lesbisk trio. Deres begær efter hinanden er til at tage og føle på, deres kroppe flettes ind i en brændende visning af lyst. En af dem, en fantastisk shemale, afslører sit massive værktøj, der tænder en frenesi af lidenskab. Damerne tilbeder ivrigt hendes kolossale lem på skift, deres munde er fyldt med nydelse. Handlingen intensiveres, da de engagerer sig i et vildt gruppemøde, deres støn giver genlyd i rummet. Shemales-partneren slutter sig til, og hendes rigelige røv får den opmærksomhed, den higer efter. Kvinderne fremviser deres umættelige appetit, deres kroppe sammenflettet i en lidenskabelig omfavnelse. Klimakset er eksplosivt, deres fælles ekstase efterlader dem alle forpustede. Denne Halloween beviser disse begærlige fortryllende damer, at tre er charme, deres uudslukkelige tørst efter nydelse gør dette til en nat at huske.