Ateşli bir MILF olan Kit Mercers, kız arkadaşıyla Sıcak telefon görüşmesi yapan üvey oğlunun şirketinde kendini buluyor.Sohbetin erotik alt tonlarına karşı koyamayan Kit, işleri renklendirmeye karar veriyor. Üvey oğlunu duygusal olarak baştan çıkarıyor, uzman elleri pantolonunun üzerinden çırpınan erkekliğini keşfediyor.Isıtılmış değişimleri diğer hatta kız tarafından aniden kesiliyor. Yasadışı karşılaşmalarını hızla gizleyerek, sadece arkadaş gibi davranıyorlar. Çağrı sona eriyor, ve Kit, yakındaki bayan tarafından rahatsız edilmeden, baştan çıkarmasına devam ediyor. Eğilir, üveY oğlunu geniş göğüslerini keşfetmeye davet eder.Hırslı bir saksoya girdikçe tutkuları artar, vahşi bir yolculuğa sahne hazırlar. Kit, deneyimli puma, kontrolü ele alır, üvvet istekli üyesini istekli amcığına yönlendirir. Yoğun birleşme çeşitli pozisyonlarda devam ediyor, hiçbir arzuyu yerine getirilmemiş bırakmıyor.