Kit Mercers, en sulten MILF, befinner seg i selskap med stesønnen sin, som er engasjert i en het telefonsamtale med kjæresten sin. Ute av stand til å motstå de erotiske undertonene i samtalen, bestemmer Kit seg for å krydre ting. Hun forfører sensuelt stesønnen sin, og hennes eksperthender utforsker hans bankende manndom gjennom buksene hans. Deres opphetede utveksling blir brått avbrutt av jenta på den andre linjen. De skjuler raskt sitt ulovlige møte, og later som de er bare venner. Samtalen slutter, og Kit, uforstyrret av den nære frøken, fortsetter sin forførelse. Hun bøyer seg over og inviterer stesønnen til å utforske hennes store barm. Lidenskapen deres eskalerer når de engasjerer seg i en lidenskapelig blowjob, og setter scenen for en vill tur. Kit, den erfarne pumaen, tar kontroll og styrer hennes stesønns ivrige lem inn i hennes ivrige fitte. Den intense koblingen fortsetter i en rekke stillinger, og etterlater ikke noe ønske uoppfylt.