Kit Mercers, egy fülledt menyecske mostohafia társaságában találja magát, aki forró telefonbeszélgetést folytat barátnőjével. Nem tud ellenállni a beszélgetés erotikus hangjainak, Kit úgy dönt, feldobja a dolgokat. Érzékien elcsábítja mostohafiát, szakértői kezei felfedezik lüktető férfiasságát nadrágján keresztül. A lány hirtelen megszakítja felhevült cseréjüket a másik oldalon. Gyorsan elrejtve tiltott találkozásukat, úgy tesznek, mintha csak barátok lennének. A hívás véget ér, és Kit, akit nem zavar a közel hiány, folytatja csábítását. Odahajol, meghívja mostoha fiát, hogy fedezze fel bőséges keblét. Szenvedélyük fokozódik, ahogy szenvedélyesen lovagolnak a színpadon, vad punciját meglovagolva. A tag átveszi az irányítást, heves pózban hagyva a különböző pozíciókat. A vágy folytatja a vágyat.