בריילין ביילי, בחור צעיר עם נטייה לשובבות, מצא את עצמו במצב לא יציב שדרש טיפול משפחתי. אמו עם הכוונות הטובות קבעה להתיעצות עם ד"ר MILF, מטפל מפורסם בבית החולים. ליטל האם בריילין ידע, לאמו היו מניעים נסתרים, לגייס את ד"ר מילף להעביר שיחה חמורה. עם זאת, לד"ר מילפ היו תוכניות אחרות, תוך שימוש בידע הרפואי שלה כדי לתמרן את מוחו של בריילינס, מה שהוביל לתפנית מגרה של האירועים. ככל שהסשן התפתח, הרופאה הטובה חשפה את צבעותיה האמיתיות, ועסקה במפגש לוהט עם המטופל התמים. התפנית הבלתי צפויה הותירה את בריילין במצב של אופוריה, כשנאדה נאסטי, חברו, הצטרף לקלחת, והפך את מפגש הטיפול לשלישה פרועה, ללא מעצורים. הגבול בין המטופל למטפל התערפל, מה שהוביל ללילה של תשוקה בלתי מרוסנת והנאה עזה. תוצאות המפגש הותירו את בריילין ונייד נאסטי עם תחושת הבנה חדשה, הכל בזכות ד"ר מילף הערמומית ושיטות הטיפול הייחודיות שלה.