Брейлин Бейли, млад мъж със склонност към пакости, се оказа в несигурна ситуация, която изискваше сесия по семейна терапия. Благонамерената му майка уреди консултация с д-р МИЛФ, известен терапевт в болницата. Брайлин не знаеше, майка му имаше задни мотиви, привличайки доктор МИЛф да достави строг разговор. Въпреки това, доктор МИлф имаше други планове, използвайки медицинските си познания, да манипулира съзнанието на брайлиновете, което доведе до изкусителен обрат на събитията. С разгръщането на сеанса добрият лекар разкри истинските си цветове, участвайки в Гореща среща с нищо неподозиращия пациент. Неочакваният обрат остави Брейлин в състояние на еуфория, докато Наде Насти, негова приятелка, се включи в надпреварата, превръщайки терапевтичната сесия в дива, без задръжки тройка. Границата между пациент и терапевт се разми, водейки до нощ на необуздана страст и интензивно удоволствие. Последиците от срещата оставиха Брейлин и Наде Нести с новооткрито чувство за разбирателство, всичко благодарение на коварния доктор МИЛФ и уникалните ѝ терапевтични методи.